В 1895 году в Нижнем Новгороде, готовящемся к главному торговому событию года — ярмарке, происходит шокирующее убийство. Убит один из самых влиятельных людей города — предводитель губернского дворянства, Нефедьев. За расследование этого дела берется опытный сыщик Алексей Лыков. На каждом шагу он сталкивается с неизвестной ему ранее тёмной стороной жизни. Чтобы распутать этот клубок и одержать победу над злом, Лыков рискует всем: своей любовью, честью и даже жизнью.