Эзра, талантливый музыкант, играет на трубе в стиле джаз. После того как его жена и дочь трагически погибли, он погружается в бездну печали. Судьба сводит его с Ханной, учительницей из местной школы, когда его ошибочно назначают смотрителем маяка. Ханна становится для него источником вдохновения, помогая вновь обрести радость и наполняя его жизнь мелодиями, которые кажутся пришедшими из другого мира.